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云铝股份调研报告:优化两头拓展中间 深度布局铝产业链

发布日期:2024-01-07 07:34浏览次数:
本文摘要:主要观点1.上游资源整合已完成 生产成本大大减少“十二五”期间,公司已完成了上游氧化铝资源的统合。预计到19年公司氧化铝自给率将约100%。目前文山一期氧化铝生产能力80 万吨已几乎投产,文山二期60 万吨氧化铝生产能力投产在即,老挝铝业100万吨氧化铝项目预计19年投产,预计公司电解铝生产成本将受氧化铝价格波动的影响。 2016年9月以来,氧化铝价格涨幅已超强20%。电力成本上升预期将使公司生产成本减少6.24亿元。

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主要观点1.上游资源整合已完成 生产成本大大减少“十二五”期间,公司已完成了上游氧化铝资源的统合。预计到19年公司氧化铝自给率将约100%。目前文山一期氧化铝生产能力80 万吨已几乎投产,文山二期60 万吨氧化铝生产能力投产在即,老挝铝业100万吨氧化铝项目预计19年投产,预计公司电解铝生产成本将受氧化铝价格波动的影响。

2016年9月以来,氧化铝价格涨幅已超强20%。电力成本上升预期将使公司生产成本减少6.24亿元。获益于云南省非常丰富的水电资源,云铝股份电力成本大大上升,盈利能力更进一步提高。

比起与2015年平均电价0.35元每千瓦时,预计2016年平均电价为0.31元每千瓦时。电解铝成本每吨大约减少520元。公司电解铝生产能力120万吨,则2016年成本将减少6.24 亿元。

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2.增强下游深加工 减缓实行全面合金化战略十三五期间,云铝股份的战略重点是发展铝精妙加工,强化产业链竞争力,减缓实行公司全面合金化战略。云铝股份目前设施铝深加工生产能力50万吨,合金化率为40%左右。2016年非公开发行股份并购浩鑫铝箔86.92%股权,并注册资本8800万元。

正式成立慧创绿能公司大力前进铝空气电池产业化及市场化,为公司培育了新的差异化竞争优势和盈利增长点。公司以深度合金化、合金材料化作发展方向,环绕交通、建筑、电力、纸盒、新能源等领域新型铝材,更有下游产业环绕公司水电铝资源核心区发展,减缓打造出昆明地区铝精妙加工产业创意园区,强化公司差异化竞争优势。3.非公开发行时逢新规 不改为公司既定规划公司2月27日晚间公告称之为中止非公开发行,但公司将按照既定规划大力前进并购国电云南电力有限公司持有人的三个水电发电公司资产、浩鑫公司低精超薄铝箔项目及文山中低品位铝土矿综合利用项目。

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